| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO | |
|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO | |
| NOME DO PROCEDIMENTO | GERAR BOLETO CLIENTE E REGISTRAR AO BANCO |
| NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO | |
| DATA DA CRIAÇÃO | 10/04/2024 |
| SETOR RESPONSÁVEL | FINANCEIRO |
| NOME DO RESPONSAVEL | NATHALIA MUNIZ |
1 – Acesse o gestor ERP e vá em Contas Receber.
2 – Clique para fazer a alteração da data dos boletos a serem gerados e enviados ao banco. Periodo Inicial e Periodo Final e, se necessário, classifique o cliente. Consultar.
3 – Logo, confirme e selecione o boleto a ser gerado, clique em: Boleto Gerar/Atualizar.
4 – Selecione a opção: Gerar Boleto.
5 – Após o procedimento, você irá selecionar o Banco no qual você tenha acesso;
Selecionar Tipo de Impressão (Formato a ser apresentado na impressão);
Se necessário, selecione a opção: Enviar por e-mail (enviar para o e-mail do cliente;
Finalizando em: Gerar Boleto a ser enviado ao Banco.
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