| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO | |
|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO | |
| NOME DO PROCEDIMENTO | GERAR BOLETOS EM LOTE |
| NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO | |
| DATA DA CRIAÇÃO | 10/04/2024 |
| SETOR RESPONSÁVEL | FINANCEIRO |
| NOME DO RESPONSAVEL | NATHALIA MUNIZ |
1 – Acesse o Gestor ERP e vá em Movimentações.
2 – Logo, sera possível identificar a opção: Faturamentos, vá em Gerar lote de contas a receber – Prestações de Serviços, clique em: Gerar.
3 – Após abrir a seguinte página, você pode estar classificando por cliente individual, ou também todos os clientes, selecionando apenas a opção: Filtrar.
4 – Assim que a página for carregada, selecione: Forma Pgtos (quantidade de boletos a serem gerados para os clientes selecionados) e clique em F2 para editar a data do vencimentos dos boletos. Assim que ajustado e finalizado, clique em Salvar e Gerar Lote.
5 – Selecione o vendedor.
6 – Por meio do procedimento realizado para gerar boletos em lote, podemos já estarmos gerando as notas fiscais do lote (Boletos que foram gerados), clicando em: Gerar Nota Fiscal do Lote.
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